Кредитный ландшафт в Казахстане: Нацбанк анализирует спрос и предложение

На фоне динамически меняющегося рынка кредитования в Казахстане, Национальный Банк провел опрос среди 19 банков второго уровня, чтобы проанализировать спрос и предложение кредитных ресурсов за I квартал 2023 года, передает DKNews.kz.

По словам директора департамента финансовой стабильности и исследований Национального Банка Казахстана, Олжаса Кубенбаева, результаты опроса выявили некоторые интересные тенденции, свидетельствующие о состоянии рынка и его дальнейших перспективах.

Кредитование крупного, среднего и малого бизнеса

По результатам опроса, в I квартале спрос на кредиты со стороны бизнеса продолжил снижение к/к (квартал к кварталу) в основном за счёт малого и среднего бизнеса (далее – МСБ).

Сохранившееся снижение индекса спроса со стороны МСБ, как и в предыдущем квартале, является результатом высокой стоимости кредитных ресурсов. Кроме того, крупные банки отмечают эффект временного приостановления финансирования по государственной программе.

При этом в отдельных банках продолжился рост количества кредитных заявок по беззалоговым кредитным продуктам для МСБ на основе скоринг моделей. Как следствие, общее число кредитных заявок МСБ увеличилось на 7% (к/к) до 546 тыс. и на 21% (к/к) до 6,5 тыс., соответственно.

Спрос субъектов крупного бизнеса на кредиты, согласно данным большинства банков, сохранился на уровне предыдущего квартала. При этом некоторые банки отмечают единовременный рост вследствие обращений большой группы крупных клиентов. В результате общее число кредитных заявок крупного бизнеса выросло на 20% (к/к) до 254.

Доля одобрения кредитных заявок для малого бизнеса сложилась на уровне предыдущего квартала в 39%. При этом данный показатель снизился на 3% для среднего и на 25% для крупного бизнеса по сравнению с предыдущим кварталом и составил 48% как по среднему, так и по крупному бизнесу.

В отчетном квартале банки преимущественно сохраняли основные условия кредитования для субъектов бизнеса и не вносили значительных изменений. Тем не менее отдельные крупные банки отметили улучшение ряда услуг для малого бизнеса.

В следующем квартале большинство банков ожидают увеличения спроса на кредиты со стороны бизнеса в результате проделанной работы по улучшению услуг и запуска финансирования в рамках государственных программ.

Ипотечное и потребительское кредитование, автокредиты

Спрос на розничные займы в I квартале увеличился по сравнению с прошлым кварталом в сегменте потребительских беззалоговых займов и автокредитования. Тогда как на ипотечные и потребительские займы с обеспечением спрос несколько снизился.

По мнению банков, сокращение спроса на ипотечные займы в I квартале тесно связано с быстрым освоением лимитов по средствам, выделенным в рамках государственной программы «7-20-25». По сравнению с предыдущим кварталом количество кредитных заявок снизилось с 224 тыс. до 194 тыс. заявок. В сегменте ипотечного кредитования отмечается смягчение залоговых требований и повышение ставок вознаграждения.

Спрос на потребительские беззалоговые займы в основном вырос в банках с большей долей в товарном кредитовании за счёт упрощения процессов выдачи онлайн-займов, а также проведения розыгрышей среди лояльных клиентов. В свою очередь, в отчетном квартале спрос снизился на потребительские займы с обеспечением из-за уменьшения спроса в отдельном крупном банке. Условия кредитования ужесточились как по беззалоговым займам, так и займам с обеспечением. Так, повысились требования к платежеспособности клиентов. Это отразилось на снижении доли одобрения по таким займам до 30,6% (в IV квартале 2022 года – 34,4%) и до 46,7% (в IV квартале 2022 года –57,8%), соответственно.

С ростом доступности и предложения автомобилей на рынке в отчетном квартале спрос в сегменте автокредитования повысился. Так, количество заявок по ним увеличилось на 7% до 532 тыс. заявок. В условиях автокредитования в отдельном банке был сокращен кредитный лимит и повышены требования к кредитоспособности клиентов.

Во II квартале банки ожидают увеличения спроса на ипотечные займы и автокредиты, а также снижение спроса на потребительское кредитование.

В опросе банков по кредитованию за I квартал 2023 года приняли участие 19 банков второго уровня. Опрос проводится Национальным Банком ежеквартально с целью оценки изменений в спросе и предложении кредитных ресурсов.