Банки: триллионеры и догоняющие

За исключением небольшого снижения совокупного объёма депозитов корпоративных клиентов банковский сектор смотрелся к началу зимы вполне позитивно по ключевым показателям деятельности.

Как следует из сводных данных оперативной отчетности Нацбанка, совокупные активы банков второго уровня увеличились за последний месяц осени на 0,6% до 30 трлн 384,7 млрд тенге, в абсолютном выражении – на 168,8 млрд тенге. Правда, это гораздо меньше октябрьской прибавки на 1%, или 313,2 млрд тенге. Одним из факторов, повлиявших на замедление позитивной динамики совокупных активов, стало их снижение у лидера – Народного банка Казахстана – на 0,2%, в абсолютном выражении на 20,3 млрд тенге. Идущий вторым дочерний Сбербанк прибавил за ноябрь 1,5%, занимающий третье место Kaspi Bank – 2,4%, а следующий за ним ForteBank – 3%. Далее в группе «триллионеров» расположились БЦК, Жилстройсбербанк Казахстана, Jýsan Bank и приобретённый им АТФБанк, Евразийский банк и присоединившийся к этой когорте Ситибанк Казахстан.

Продолжился в ноябре и рост совокупного собственного капитала банковского сектора. После увеличения за октябрь на 2% к началу зимы он прибавил в «весе» ещё 2,5% до 3,86 трлн тенге. Значительная часть этой прибавки пришлась на лидирующий и здесь Народный банк Казахстана, капитал которого увеличился на 3% до 1,35 трлн тенге. Как видно, концентрация рынка по этому показателю весьма высока. Вторым и по этому показателю идёт дочерний Сбербанк, а третьим следует Kaspi Bank. Постепенно приближается к этому тандему государственный Жилстройсбербанк Казахстана, за которым расположились ForteBank и Jýsan Bank. Замкнули же первую десятку по этому показателю Ситибанк Казахстан, Банк ЦентрКредит, АТФБанк и Евразийский банк.

Впечатляющая позитивная динамика сохранялась и по совокупному финансовому результату банковского сектора, рассчитываемому как превышение текущих доходов над расходами после уплаты подоходного налога. Если в октябре по этому показателю сложился прирост на 12,2%, или 72,9 млрд тенге, то за последний месяц осени банкиры заработали для своих акционеров ещё 72,8 млрд тенге, увеличив совокупную прибыль на 10,9% до 742,4 млрд тенге.

Концентрация рынка весьма высока и по этому показателю, так как почти две трети (65,6%) общего результата приходится на двух участников рынка –Народный банк Казахстана и Kaspi Bank. Убытки же показали к началу зимы Нурбанк, AsiaCredit Bank и Capital Bank Kazakhstan.

Перейдем теперь к изменениям в депозитной базе банковского сектора. Как отмечалось выше, в ноябре незначительно уменьшился совокупный объём депозитов юридических лиц – на 0,6% до 10,4 трлн тенге, в абсолютном выражении – на 61,7 млрд тенге. Но поскольку в октябре сложился прирост на 1,7%, или 179,8 млрд тенге, то эти потери можно считать несущественными для общей динамики. Большей частью они были вызваны снижением объёма таких депозитов как у лидера – Народного банка – на 0,9%, так и у занимающего второе место дочернего Сбербанка (1,7%). Идущий третьим ForteBank прибавил 3,3%, не стоял на месте и следующий четвертым Ситибанк Казахстан» (5,8%).

За ними плотным строем шли к началу зимы Банк ЦентрКредит, потерявший за ноябрь 1,4% депозитов корпоративных клиентов; Jýsan Bank (1,0%) и опустившийся на две ступеньки ниже АТФБанк с драматическим оттоком на 8%. Замкнули же первую десятку по этому показателю Евразийский банк, из которого «корпы» вывели 4,1%, дочерний Альфа-Банк и Bank RBK.

Потери базы фондирования банковского сектора от снижения объёма депозитов корпоративных клиентов были компенсированы увеличением вкладов населения в ноябре на 0,7% до 10,5 трлн тенге. При этом у лидирующего и здесь Народного банка Казахстана прирост оказался незначительным – на 0,2%, как и у второго члена группы «триллионеров» по этому показателю – Kaspi Bank (0,3%).

С большим отрывом от них следовали Жилстройсбербанк Казахстана, дочерний Сбербанк, БЦК, ForteBank, Jýsan Bank, Евразийский банк, АТФБанк и замкнувший первую десятку Bank RBK.

Об изменениях в ссудных портфелях участников банковского рынка, произошедших за последний месяц осени ушедшего года, читайте в следующем номере «ДК».

Тулеген АСКАРОВ