Кредиты и просрочки

Вопреки опасениям из-за снижения экономической активности и падения реальных доходов населения, банковский сектор завершил минувший год с заметным увеличением совокупного объёма выданных кредитов. При этом качество его ссудного портфеля улучшилось.

Canva Pro

По состоянию на 1 января, по данным оперативной отчетности Нацбанка, общий объём выданных БВУ займов достиг 15,79 трлн тенге с приростом за прошлый год на 7,1%. Правда, аналитики Агентства по регулированию и развитию финансового рынка в своих выкладках приводят иные данные, оценивая увеличение совокупного ссудного портфеля банковского сектора в ушедшем году на 5,5% до 14,6 трлн тенге. Чем вызвано это расхождение, не объясняют ни в агентстве, ни в Нацбанке.

Как пояснили в АРРФР, локомотивами этого роста стали ипотечное кредитование населения, прибавившее за год 34,3%, наряду с кредитованием субъектов малого предпринимательства (19,3%). А вот объём потребительских займов, рост которых больше всего беспокоил власти Казахстана, уменьшился в прошлом году на 15,3%.

Последний месяц ушедшего года завершился для кредитной деятельности БВУ вполне благополучно. Их совокупный ссудный портфель вслед за увеличением в ноябре на 1,3%, или 204,8 млрд тенге, в декабре вырос ещё на 1,1%, в абсолютном выражении – на 172,7 млрд тенге. Бесспорным лидером по объёму выданных займов, как и следовало ожидать, стал Народный банк Казахстана, прибавивший за последний месяц минувшего года 3,7% до 4,88 трлн тенге. В группу «триллионеров» по итогам года вошли также дочерний Сбербанк, Kaspi Bank, Отбасы банк и Банк ЦентрКредит. Замкнули же первую десятку по объёму выданных кредитов ForteBank, Jýsan Bank, Евразийский банк, Bank RBK и АТФБанк. Напомним, что АТФБанк перешел под контроль Jýsan Bank.

На фоне увеличения совокупного ссудного портфеля банковского сектора вполне позитивно смотрится снижение общего объёма проблемных займов с просрочкой платежей по ним свыше 90 дней. Здесь данные Нацбанка и АРРФР сходятся, показывая вполне приличное сокращение по итогам минувшего года на 10,2% до 1 трлн 77 млрд тенге. Значительный вклад в этот позитив внесли завершивший год вторым по объёму таких займов Народный банк Казахстана с декабрьским сокращением почти на треть и фактически сошедший с рынка АТФБанк, у которого сложилось снижение в 3,9 раза почти до 16 млрд тенге!

Не стоял на месте и купивший его Jýsan Bank, лидирующий по этому показателю. Он сумел сократить «плохие» займы на 4% до 339,7 млрд тенге. У занявшего третье место Kaspi Bank концовка года не удалась, так как объём таких займов у него увеличился за декабрь на 5,5% до 103,4 млрд тенге. Вплотную придвинулся к 100-миллиардной планке дочерний Сбербанк с приростом на 6,9% до 97,1 млрд тенге.

Доля проблемных займов с просрочкой платежей по ним свыше 90 дней в совокупном ссудном портфеле банковского сектора снизилась в прошлом году с 8,13% до 6,82%. Добавим также, что на начало декабря она составляла 7,86%.

Выше 10%-ной планки, установленной регулятором, к концу года из ведущих банков оказался только Jýsan Bank с 44,09%. А из небольших участников рынка в статистике регулятора выделяются Capital Bank Kazakhstan (98,40%), AsiaCredit Bank (68,36%) и дочерний Национальный банк Пакистана в Казахстане (22,71%).

Если сравнивать данные на конец прошлого года с его началом, то «просрочка» задолженности по кредитам, включая просроченное вознаграждение, увеличилась весьма заметно – на 3,8% до 1,28 трлн тенге, в абсолютном выражении на 47,1 млрд тенге. Но при этом в декабре по этому показателю сложилось все же значительное снижение почти на 10%, или 140,5 млрд тенге. Негативный тон задает здесь Jýsan Bank с объёмом «просрочки» на начало текущего года в 420 млрд тенге, правда, со снижением за декабрь на 1,2%. Второе место занимает Народный банк Казахстана, но у него сокращение оказалось более впечатляющим – на 30,7% до 189,6 млрд тенге. Зато немного прибавил идущий третьим Kaspi Bank – 2,1% до 112,9 млрд тенге.

Пересек 100-миллиардный рубеж по этому показателю дочерний Сбербанк (18% до 102,4 млрд тенге). Немного придвинулись к этому рубежу Банк ЦентрКредит (6,2% до 76,7 млрд тенге) и ForteBank (2% до 76,5 млрд тенге), тогда как находящийся гораздо ближе к нему Евразийский банк добился снижения в декабре на 3,8% до 85,7 млрд тенге. А вот АТФБанк значительно отодвинулся от него благодаря значительному снижению «просрочки» в 2,5 раза до 37,7 млрд тенге.

Тулеген АСКАРОВ