Привычка жить в долг

Потребители сильнее всего ощущают тяжесть самой сложной за последние 10 лет ситуации в экономике Казахстана: на фоне снижения ВВП, инфляции за 20% и мизерного роста доходов населения выросли процентные ставки на займы. При этом казахстанцы не отказываются от ссуд.

Общая ссудная задолженность составила 35,7 трлн тенге. Увеличившись на 23% по итогам 2022 года, или на 8,2 трлн тенге. Объём беззалогового потребкредитования в Казахстане достиг 7,4 трлн тенге. Такое заявление сделал глава Первого кредитного бюро Руслан Омаров на пресс-конференции FCB Media Day.

Портфель

«На долю бизнес-кредитования пришлось 56,6% от общего объёма ссудной задолженности. Розничное кредитование составило 43,4%. (…) Розница выросла до 15,5 трлн тенге, или на 29,2%. Портфель потребительского беззалогового кредитования достиг 7,4 трлн тенге по состоянию на первое января 2023 года. Рост составил 28,3%, или 1,6 трлн тенге» Руслан Омаров

Категории заемщиков

Распределение портфеля потребительского беззалогового кредитования по суммам выглядит следующим образом. К первой группе относятся заемщики, а их число составляет порядка 3,5 млн человек, чей кредит не превышает 500 тыс. тенге. Это говорит о том, что эти люди предпочитают брать небольшие потребительские кредиты, которые в течение короткого срока можно возвратить. Для них гораздо проще погасить кредит на 100 тыс., 200 тыс. или 500 тыс. тенге, чем, к примеру, миллион или больше.

Поэтому, по данным на январь 2023 года, средняя задолженность составляет 202 тыс. тенге. Если сравнивать с аналогичным периодом 2022 года, то разница в целом небольшая. В прошлом году средняя задолженность составляла 200 тыс. тенге. В целом общее число заемщиков (3,5 млн человек) – составляет всего лишь 10% от объёма портфеля беззалоговых займов, или около 740 млрд тенге. Если сравнивать портфель заемщиков с аналогичным периодом 2022 года, то можно отметить, что портфель вырос на 9%.

Ко второй группе относится 90% заемщиков (а это 6,3 млн человек), они занимают 55% портфеля, или около 4,1 трлн тенге. Их сумма задолженности варьируется в пределах от 500 тысяч до 2,5 млн тенге. Годовой рост в этом сегменте также не превысил темпов инфляции и составил 16,3%.

К третьей группе относится всего лишь 10% заемщиков. Они занимают 45% общего портфеля (или 3,3 трлн тенге). Именно их портфель растёт быстрее всего. К слову, за 2022 г. суммарная задолженность 10% заемщиков выросла на 47%.

«По сути эти 10% заемщиков занимают львиную долю портфеля, и это всего 700 тысяч человек, имеющие задолженность более 2,5 млн тенге. Этот портфель самый быстрорастущий из трёх. Задолженность по этим 10% заемщиков выросла на 47%» Уточнил глава ПКБ

Линейка

В настоящее время несколько банков готовят различные продукты в линейке беззалоговых потребзаймов и рассрочке.

«Мы фиксируем активный рост спроса на потребительские кредиты по мере улучшения условий кредитования и запуска промоактивностей различных банков. Очень много рассрочек берётся через приложения банков. Кроме того, на рынок влияет повышение потребности в деньгах. Инфляция серьёзно удорожила жизнь казахстанцев» Финансовый аналитик Руслан Сундетов

Руслан Омаров согласен с этим утверждением и уверен, что спрос на покупки в рассрочку будет расти и в этом году:

«В нашей стране практически все кредитные организации начинают предлагать рассрочку. Поэтому логично предположить, что количество таких займов будет сильно расти. Рассрочка выгодна для человека: ты платишь равные суммы от трёх до шести месяцев за товар, который ты тут же получил» Руслан Омаров

Ипотека

Общее количество выданных в прошлом году ипотечных займов составило 159 тыс. единиц. Это на 3,6 тыс. единиц, или 2,2%, меньше уровня 2021 года. При этом сумма выдач увеличилась на 12,2%, достигнув 2,3 трлн тенге.

«Пик выдач ипотечных кредитов пришелся на октябрь (236,7 млрд тенге). Этот период отмечался высокими темпами роста цен на жилье (в первую очередь – его аренду), что стало одним из стимулирующих факторов. При этом объём кредитования был связан как с увеличением количества выданных кредитов, так и увеличением средней и медианной суммы. В целом рынок не отреагировал на цикл повышения базовой ставки. Медианный размер ГЭСВ по выданным займам снизился с 7,3% в январе до 7,22% в декабре. Средний размер ГЭСВ вырос с 8,45% до 9,58% в декабре, но рост начался в IV квартале. Это говорит о высокой доле льготных программ на рынке» Руслан Омаров

На 1 января 2023 года ипотечный портфель с учетом внебалансовых кредитов составил 5,2 трлн тенге, увеличившись за год на 39,5%, или 1,5 трлн тенге. Качество портфеля стало лучше: доля кредитов с просрочкой в 90 и более дней снизилась с 6,1% до 4,2%. Общий объём подобных займов составил 219 млрд тенге, из которых больше половины приходится на кредиты, выданные до 2010 года.

«Ипотека будет расти, но меньшими темпами. То, что у нас произошло в 2021-2022 годах – это было связано с тем, что люди вкладывали деньги в недвижимость со своих пенсионных накоплений. Мы понимаем, что у нас население растёт, потребность в жилье растёт, количество арендного жилья прирастает. Кроме того, в Казахстан прибыло большое количество релокантов, поэтому ипотека будет расти, но незначительно» Руслан Омаров

После осеннего скачка цен на арендное жилье многие казахстанцы решили обзавестись собственным, поэтому нам легче быть должным банку, чем ежемесячно подстраиваться под рост цен на аренду.

Ирина ЛЕДОВСКИХ