Kcell рефинансировал недавно погашенный долг перед Halyk Bank за счет выпуска более дешевых облигаций

Kcell выпустил трёхлетние купонные облигации на 15 млрд тенге на Astana International Exchange (AIX). Мобильный оператор пояснил , что вырученные с бондов деньги направят на рефинансирование обязательств. Об этом Kcell уведомил Казахстанскую фондовую биржу. Почти месяц назад компания закрыла кредитную линию в Halyk Bank на сумму 90,5 млрд тенге.

Уточняется, что облигации разместили в четвертый раз в рамках облигационной программы на 100 млрд тенге. Объём свежего выпуска составил 150 штук, номинальная стоимость – 100 млн тенге. Купонная ставка по ним составляет 14,75% (базовая ставка Нацбанка +0,5%).

Ранее Kcell выпускал купонные облигации на 30 млрд тенге 4 сентября 2024 года «на улучшение параметров кредитного портфеля с целью дальнейшего решения стратегических задач и обеспечения финансовой устойчивости». Также были размещены облигации в июне на 25 млрд тенге на «финансирование стратегических задач и дальнейшее развитие основной деятельности». В апреле мобильный оператор выпустил бонды на 15 млрд тенге «на рефинансирование долговых обязательств».

«Учитывая текущие рыночные условия, в том числе снижение базовой ставки Национального банка РК, привлеченные средства позволят снизить расходы на вознаграждение и диверсифицировать портфель займов. К тому же привлеченные средства имеют плавающую ставку, что позволит обществу иметь рыночную ставку на среднесрочный период», — поясняли в компании в апреле.

В начале октября Kcell полностью погасил перед Halyk Bank основной долг и начисленное вознаграждение по невозобновляемой кредитной линии размером до 90,5 млрд тенге. Она была открыта в феврале прошлого года, изначально её размер составлял 50 млрд, но в сентябре 2023-го был увеличен на 40,5 млрд тенге. Причём, 40,5 млрд тенге были предоставлены банком на возобновляемой основе. Ставки вознаграждения по кредитной линии варьировались от 17,75% до 19,2%. В течение прошлого года было погашено 29,2 млрд тенге основного долга, за первую половину 2024-го – 70,9 млрд тенге от основной суммы.

За январь-июнь прибыль мобильного оператора сократилась в 3,3 раза, до 5,5 млрд тенге. Активы с начала года выросли на 2,5%, до 401 млрд тенге, обязательства – на 1,9%, до 224 млрд тенге, капитал – на 3,2%, до 177 млрд тенге.

Контрольный пакет Kcell (51%) принадлежит телеком-оператору «Казахтелекому», ещё 14,87% — бизнесмену Галимжану Есенову (14,87%), 9,08% — First Heartland Jusan Bank, 7,06% — ЕНПФ, 2,62% — предпринимателю Тимуру Турлову – 2,62%. Помимо этого, различным его структурам принадлежит 6,91% акций Kcell. На рынке компания представлена двумя брендами – Kcell и Activ.