Kcell рефинансировал недавно погашенный долг перед Halyk Bank за счет выпуска более дешевых облигаций
28.10.2024 09:21
Kcell выпустил трёхлетние купонные облигации на 15 млрд тенге на Astana International Exchange (AIX). Мобильный оператор пояснил , что вырученные с бондов деньги направят на рефинансирование обязательств. Об этом Kcell уведомил Казахстанскую фондовую биржу. Почти месяц назад компания закрыла кредитную линию в Halyk Bank на сумму 90,5 млрд тенге.
Уточняется, что облигации разместили в четвертый раз в рамках облигационной программы на 100 млрд тенге. Объём свежего выпуска составил 150 штук, номинальная стоимость – 100 млн тенге. Купонная ставка по ним составляет 14,75% (базовая ставка Нацбанка +0,5%).
Ранее Kcell выпускал купонные облигации на 30 млрд тенге 4 сентября 2024 года «на улучшение параметров кредитного портфеля с целью дальнейшего решения стратегических задач и обеспечения финансовой устойчивости». Также были размещены облигации в июне на 25 млрд тенге на «финансирование стратегических задач и дальнейшее развитие основной деятельности». В апреле мобильный оператор выпустил бонды на 15 млрд тенге «на рефинансирование долговых обязательств».
«Учитывая текущие рыночные условия, в том числе снижение базовой ставки Национального банка РК, привлеченные средства позволят снизить расходы на вознаграждение и диверсифицировать портфель займов. К тому же привлеченные средства имеют плавающую ставку, что позволит обществу иметь рыночную ставку на среднесрочный период», — поясняли в компании в апреле.
В начале октября Kcell полностью погасил перед Halyk Bank основной долг и начисленное вознаграждение по невозобновляемой кредитной линии размером до 90,5 млрд тенге. Она была открыта в феврале прошлого года, изначально её размер составлял 50 млрд, но в сентябре 2023-го был увеличен на 40,5 млрд тенге. Причём, 40,5 млрд тенге были предоставлены банком на возобновляемой основе. Ставки вознаграждения по кредитной линии варьировались от 17,75% до 19,2%. В течение прошлого года было погашено 29,2 млрд тенге основного долга, за первую половину 2024-го – 70,9 млрд тенге от основной суммы.
За январь-июнь прибыль мобильного оператора сократилась в 3,3 раза, до 5,5 млрд тенге. Активы с начала года выросли на 2,5%, до 401 млрд тенге, обязательства – на 1,9%, до 224 млрд тенге, капитал – на 3,2%, до 177 млрд тенге.
Контрольный пакет Kcell (51%) принадлежит телеком-оператору «Казахтелекому», ещё 14,87% — бизнесмену Галимжану Есенову (14,87%), 9,08% — First Heartland Jusan Bank, 7,06% — ЕНПФ, 2,62% — предпринимателю Тимуру Турлову – 2,62%. Помимо этого, различным его структурам принадлежит 6,91% акций Kcell. На рынке компания представлена двумя брендами – Kcell и Activ.